港股宗旨跟踪 | 广东重磅发文：2027年AI芯片生态体系初步建成 行业有望迎来国产替代机遇(附宗旨股)

智通财经APP获悉，6月6日，广东省东说念主民政府印发《广东省对于东说念主工智能赋能千行百业的些许次序》。其中提到，开导适配芯片的开发生态，面向家电家居、安防监控、医疗开导等，加大高性能、低功耗的端侧芯片开发分娩。

次序还提到，饱读舞企业通过集成科罚器、射频通讯、智能传感器、存储器等，股东通讯、裸露、音频等模组研发。扶持芯片立异发展生态，探索存算一体、类脑盘算、芯粒、领导集等芯片研发与愚弄，推动面向云霄和终局的芯片愚弄，履行高性能云霄智能功绩器。到2027年，东说念主工智能芯片生态体系初步建成。

迈入2024年，世界各地对于集成电路产业的利好经常发布。广东、重庆、成皆、山东等地接踵颁布了推动集成电路产业高质地发展的干系计策。

国内各地“强芯”计策涵盖了产业链的各个要领，包括假想、制造、封装测试等，部分地区将集成电路产业界限主义定在千亿元。

广东省工信厅在2024年主要责任规画中更是指出了具体容貌的谋划，要长远股东“广东强芯”工程，推动芯粤能、新锐光掩模等产线爬坡满产，粤芯三期、华润微、增芯科技等新建容貌告成投产，在宽禁带半导体、智能传感器、装备零部件等领域布局引进更多容貌，握续扩大有用产能供给。

近期，芯片板块迎来多重催化。5月24日，国度集成电路产业投资基金三期股份有限公司配置(简称：国度大基金三期)，注册成本3440亿东说念主民币，跨越一期987.2亿元和二期2041.5亿元的注册成本总额。

从国度大基金一期和二期的主要投资标的看，要点是集成电路芯片假想、封装测试、开导和材料及中枢开导和要道零部件。而到了三期，除了延续对半导体开导和材料的因循外，更有可能要点与东说念主工智能AI相有计划，与我国数字经济数据身分发展相有计划，在AI芯片、高带宽内存HBM以及兼顾东说念主工智能硬件全产业链。因此，AI芯片、卡脖子的半导体开导和材料等领域有可能迎来更大界限的投资。

星河证券默示，我国在公共半导体中的产能份额握续加多，重复终局需求复苏、国内晶圆厂锻真金不怕火制程招标采购股东，这些将促使半导体开导行业延续在国产替代的大布景下延续高景气。

东海证券觉得，跟着国产AI大模子马上发展，算力需求缺口正缓缓掀开，AI芯片以及GPU行动AI测验和推理的算力中枢组成在好意思对华高端芯片出口照顾升级下，AI芯片、GPU以及光模块等领域的干系标的有望迎来国产替代机遇。

干系宗旨股：

华虹半导体(01347)：公司客户主要为国内假想厂商，在主要居品功率半导体及MCU居品方面，主要客户包括新洁能(IGBT及超等结)、斯达半导(IGBT)、艾为电子(MCU);射频器件主要客户为国内龙头假想商卓胜微;CIS主要客户涵盖格科微及豪威科技(韦尔股份)。

中芯海外(00981)：公司是中国内地时代启航点进、配套最完善、界限最大、跨国谋划的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同时代节点的晶圆代工与时代功绩。

上海复旦(01385)：行动国内芯片假想企业中居品线较广的企业，公司的业务囊括了安全与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列(FPGA)四大类居品线。

神州控股(00861)：本年1月5日，公司旗下神旗数码中标长春新区东说念主工智能新基建容貌(智算中心)智算平台假想、开导及容貌后续运营及运维容貌假想施工一体化容貌，容貌总金额超4.6亿元。